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2020年2月份动力锂电池装机量

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2月电池装机受疫情影响大幅度下滑在预期之内。我国动力电池装机量为0.60GWh,同比2019年2月的2.25GWh,下降幅度为73.4%。2019年2月电池装机量受疫情影响较大,导致整体下滑幅度较大,其中乘用车装机份额和三元电池装机份额均有显著上升。

全年总体需求不变,预计2季度起国内市场将加速进入景气周期。我们认为疫情的影响对电动车行业总体影响不大,主要影响体现在需求的后置。供给端由于本身产能具备弹性,企业后续可通过加紧生产实现补回。1季度普遍为行业需求淡季,2季度起我们认为随着需求的回暖、政策的落地,国内市场将加速进入景气阶段。

外资电池厂商借助特斯拉装机显著攀升,方形电池厂商更具优势。2月分松下和LG化学借助特斯拉Model3分别实现动力电池装机0.13/0.08GWh,市场份额分别提升至20%/13%,分别位列行业第二和第四。从配套情况看,两者装机量分别对应国产Model 3 2363/1535台;而从前十名看,塔菲尔、亿纬锂能、鹏辉能源、中航锂电等主要从事方形电池的厂商排名均有一定上升。

投资建议:重点推荐具备全球竞争力的各环节龙头。

1)电池环节,重点推荐宁德时代,建议关注亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、鹏辉能源等;

2)材料及零部件环节,重点推荐璞泰来、恩捷股份、科达利、当升科技、嘉元科技、新宙邦,以及特斯拉产业链上的旭升股份、宏发股份、三花智控,建议关注中科电气、杉杉股份、星源材质、江苏国泰、诺德股份等。

具体分析

受疫情影响,2月电池装机量下降幅度大。2020年2月,我国动力电池装机量为0.60GWh,同比2019年2月的2.25GWh,下降幅度为73.4%。2019年2月电池装机量受疫情影响较大,导致整体下滑幅度较大。

分材料类型看:2月三元电池装机量为5.12GWh,占比86%;磷酸铁锂电池装机量为0.76GWh,占比13%;锰酸锂、钛酸锂等其他电池装机量为0.014GWh,占比1.4%。和上个月相比,三元的装机份额大幅度上升,环比上升21Pcts,和乘用车份额大幅度上涨相关。

从产品类型看:2月乘用车电池装机量为0.52GWh,占比88%,环比上升15Pcts;客车电池装机量为0.06GWh,占比10%;专用车电池装机量为0.014GWh,占比2%。

宁德时代装机份额维持高位,但份额有所下滑。2020年2月,CATL实现动力电池装机0.26GWh,市场份额43%,同比下降1.88Pcts,环比下降13.78Pcts。具体从产品类型来看,2020年2月CATL动力电池装机中,乘用车装机量占比82%;客车占比16%;专用车占比2%。

松下、LG化学受国产特斯拉带动,电池装机份额显著攀升。2月松下实现动力电池装机0.13GWh,市场份额20%,位列行业第二;LG化学实现动力电池装机0.08GWh,市场份额13%,位列行业第四。从配套情况看,两者装机量分别对应国产Model 3 2363/1535台,表明当前上海共产实现了周产1000台左右的产能;单车电量分别为52.9/51.8KWh,预计未来随着长续航版车型的推出,平均单车电量将持续提升。

二线电池厂商排名仍在变化。对比2019年2月装机情况,除CATL稳居第一外,其余电池厂商市场份额均有较大变化。其中,如前所述,海外电池厂商松下和LG化学借助特斯拉Model3,强势进入前十,分别占据第2和第4位;比亚迪已跌至第三,而亿纬锂能则从第十攀升到第五;比克、珠海银隆等圆柱电池厂商和孚能、多氟多等软包厂商掉出前十,除松下和LG化学外,塔菲尔、中航锂电、鹏辉能源等方形电池厂商补位。其中,塔菲尔主要配套东风柳汽和河南速达,中航锂电主要配套野马汽车和广汽AionS。

2020年3月8日
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